论轴承生产企业的产品定位 1

     ——对行业年报的定量分析报告

　　轴承是指各类类型机械中作旋转运动的轴或其它方式运动零件的支承部件，是各类主机配套和维修所必需的关键机械基础件。近几年，由于国家对轴承行业重视程度不够，调控手段缺乏，致使轴承行业出现无序竞争，供求矛盾突出，国内轴承市场占有率和内销率逐年下降，整个行业亏损面居高不下。国内轴承市场占有率由1997年的76.92%下降到2000年的48.39%；国内轴承内销率由1997年的45.56%下降到2000年的33.63%；1997年年报243家企业亏损企业数为93家，亏损面达38.3%，1998年227家企业亏损110家，亏损面达48.46%；1999年225家企业亏损94家，亏损面达41.8%，2000年117家企业亏损43家，亏损面达36.8%。面对这种状况，轴承行业的骨干企业都在进行产品结构调整，重新进行产品定位，寻求生存空间。本文通过对“九五”期间行业经营数据的定量分析，提出不同类别的轴承生产企业如何更科学地进行产品定位和市场细分。 
　　一、轴承产品特征及分类 
　　（一）产品特征 
　　1、品种多。轴承产品和其它工业品相比，具有品种{TodayHot}多样的特点。我国目前能生产40000种规格、型号的轴承，而国外轴承样本都在50000种以上。世界著名的轴承公司一家所掌握的品种数都在10000种以上。 
　　2、通用性强，应用范围广泛。轴承是机械基础件，属工业性产品中的配件范畴，产品通用性强，服务面广，能够运用于汽车、摩托车、拖拉机、机车车辆、机床、电机、飞机、船舶、卫星、家用电器、仪器仪表以及冶金、矿山、石油、化工、轻纺、医疗、农业、工程和地质等各行各业。可以说，凡是有机械运动和受力的构件中都有轴承的存在。 
　　3、技术含量低。轴承产品尤其是滚动轴承已实现标准化、系列化、通用化，具有适于大批量生产的优点，但同时带来的缺点是：生产工艺公开化、产品技术含量低，产品凭借技术的保护能力差，行业容易介入。 
　　4、呈现“二八”结构。在15种轴承类型中，球轴承（0、1、6、8类轴承）供求量占80%，其它轴承的供求量仅占20%；0类轴承供求量占到近80%，其它轴承供求量略高于20%。6个尺寸段划分中，微型、小型两个尺寸段的轴承供求量占80%，中小型、中大型、大型、特大型四种轴承的供求量仅占20%。在5个精度等级中，P0级（普通级）轴承的供求量大约占80%，P6、P5、P4、P2四个精度等级的轴承供求量约占20%。 
　　轴承产品特征对企业产品定位的影响。①产品通用性强，同品种规格的产品差异性不明显，配套用户对同一种规格轴承表现为无差异需求。也就是说，在质量保证的情况下，配套用户买哪家的产品都可以，不像消费品市场，对品牌、花色、品种与企业的选择性强。②产品应用广泛，配套用户市场区分不明显，定位于汽车配套用户所需的0类轴承，同时也可满足其它用户的需求。不像消费品市场，定位于儿童的服装，老年人是不能穿的。③轴承品种多样，企业把产品定位于区域小市场，由于市场需求的多元性，就难以进行大批量生产，最终会导致多品种、小批量。规模较小的企业，同一规格产品的生产将难以实现经济批量。④产品呈现“二八率”结构，说明80%的产品市场更广阔，较易进行大批量生产，产品更容易销售，众多企业往往把产品定位于80%的部分，只把20%的部分作为补充；20%的产品市场相对狭小，比如特大型轴承、P4级轴承，是很多企业在产品定位时往往忽视的部分。 
　　（二）产品分类 
　　轴承按其所能承受的负荷方向或公称接触角、滚动体的种类，可综合分为：0类深沟球轴承，1类调心球轴承，2类圆柱滚子轴承，3类调心滚子轴承，4类滚针轴承，5类螺旋滚子轴承，6类角接触球轴承，7类圆锥滚子轴承，8类推力球和推力角接触球轴承，9类推力圆柱滚子、调心滚子、滚针、圆锥滚子轴{HotTag}承等共十种类型（这是中国轴承旧的分类代码，虽然我国已根据国际结合，拟定了新的代码类型，但为了研究方便，本文还按旧代码分类）。以上十种类型的轴承和关节类轴承、外球面类轴承、直线运动轴承、等速万向节以及其它类轴承共15种类型，是轴承行业统计企业轴承产量的一般划分方法。本文研究所列举的轴承企业生产轴承类型就是这十五种。 
　　二、轴承市场特点 
　　1、通用轴承供过于求，“三高”产品供不应求。由于重复建设严重，产品结构不合理，国内市场形成了通用轴承供大于求、买方市场形成、价格持续下滑，而高精度、高技术含量、高附加值及专用轴承供不应求，依赖进口的局面。 
　　2、需求多元化。区域市场和不同配套用户对轴承的需求均呈现多元化。由于轴承的通用性和广泛性，每一个区域市场，比如一省、一地区对轴承的需求趋向多元化，不仅对各种类型的轴承都有需求，而且呈现高、中、低不同档次长期并存的格局。主机配套用户对轴承的需求也不是单一的，不仅表现在轴承类型上，而且表现在规格尺寸上。比如汽车用轴承就包括0、1、6、8、2、3、4、7、9类和关节轴承等各种类型。在尺寸上，包括除特大型外的其它五种类型都使用。多元化特征表现在采购上，就出现了整体需求量很大，但具体到每一种类型上，需求量往往很小。 
　　3、高出口、高进口并存。2000年，我国共计生产各种滚动轴承22.3亿套，其中出口14.83亿套，占总产量的66.4%；共计进口轴承9.3亿套，为我国轴承产量的44.3%，占国内总需求量的55.46%，出现进口热与出口热并存的格局。从进出口产品结构看，我国出口的轴承产品往往是国内市场供大于求的通用轴承，进口的是国内市场供不应求的高精度、高技术含量、高附加值及专用轴承。这既说明产品供给结构不适应市场需求结构，又说明轴承产品供大于求矛盾十分突出。 
　　轴承市场特点对企业产品定位的影响。①多元化的市场需求特征使任何一个企业都愿意尽可能地进行多品种生产以增加区域市场份额，结果造成一部分企业品种越多、批量越小、成本愈高。其实任何一个企业生产的产品一般都很难满足一个区域市场或配套用户的所有需求。企业进行产品定位决不能盲目求多。②高出口局面的形成，扩大了通用轴承的市场空间，如果企业国外市场开拓能力强，将为其它位于通用轴承带来机会。高进口局面的形成，为企业定位于“三高一专”产品带来了挑战，不具实力的企业很难占领这部分市场。